凯度消费者指数南区执行总监陈牧凡受邀出席FBIF2023食品饮料创新论坛。
图|陈牧凡于FBIF2023食品饮料创新论坛现场发言
在调味品论坛上,他从三个角度切入,洞察了中国调味品市场的变迁(文末附分享版报告)。以下为本次分享的核心内容:
近三年,调味品家内消费一直处于高位增长态势,今年第一季度仍有6%的增长。如果拆分月来看,1-2月的增长为6%,到了4月份,增长下滑到1%。在消费者生活回归常态后,调味品在家消费的发展势头也承受了一定的压力。
在家消费的调味品的品类与餐饮渠道发展非常不一样。我们看到,消费者基础最广的品类还是酱油类,渗透率达到了93%,是几乎所有家庭必备的品类。
如果分析调味品*、方便食品*、与粮油米面的最新发展,我们发现粮油米面饱腹类增长大幅下滑,方便食品如方便面、速冻食品增长收缩停滞。
第一个还是方便,方便并不是停留在基本便捷诉求上,而是能给消费者带来愉悦、享受的便捷诉求。
例如,菜谱式调料年销额增长达到8%。而包装设计上,比如挤挤瓶蚝油,年销额增长率超100%,都反映了消费者愿意为便利买单。
第二个是新的健康趋势,我们看到零添加酱油、薄盐酱油或零脂的西式酱料,都是双位数甚至接近五成的增长,这突出了在个位数增长的调味品市场中比较显著的功能消费需求。
我们也在调味品市场的消费趋势里,看到了一人食和精细化的发展前景。
如果我们把人群分成四类家庭,即年轻无孩家庭、有孩子的家庭、成年家庭(全部的成员都是18岁以上)、以及空巢中老年家庭, 可以明显观察到他们对调味品购买行为的明显差异。
相较于其他家庭类型,年轻无孩家庭对调味品消费频次非常低,但比较愿意去买一些高单价的产品。有孩家庭购买调味品的量相对于其他家庭要大。成年或者中老年的庭比较愿意多次去够买。
对于中流砥柱之一,有孩子的家庭,核心关键词是健康。在延续偏好酸甜口味酱料的同时,他们更关注与健康强关联的细分品类。低盐无添加的酱油,低卡无添加沙拉或者酱汁,在这类人群都呈现双位数的销额增长。
中老年家庭对饮食热情不减,传统和尝鲜两手抓。他们对芝麻油、味精倾向性高,同时也是新品类的重要贡献推手。例如,菜谱式调料在这类群体的增长超30%,功能酱油、海鲜酱油也都是有双位数的增长。
三、渠道机遇
如果用一句话总结调味品渠道变迁,就是“近场业态赋能本地生活,将便捷带进千家万户。”
如果把即时零售分成社区团购、综合性横向平台、前置仓、线下零售商自营等不同业务模式,我们可以看到调味品在社区团购的比重非常高。
社区团购本身也是一个生鲜占优的渠道,这跟调味品有很好的互补作用。这也是消费者对“方便”需求的数字化体现。
此外,兴趣电商也为调味品提供了很大增长空间。其本地生活业务的开拓,也给调味品提供了另一个拓延渠道的机会。未来消费者买调味品的时候,打开手机看到本地生活,可以有很丰富的选择去满足味蕾需求,而不再是面对单一的货架。
在线下渠道,调味品的增长还是以小超市和便利店为主。虽然大型渠道的发展在衰退,大卖场中的会员店是值得关注的。会员店中一些核心的品类发展势头喜人。例如像酱油、中式酱,还有菜谱式调料,非常好地满足中产消费者的需求。
线下另一类值得关注的业态是食杂店。过去一年调味品在食杂店的增长非常显著,也是因为食杂店满足了消费者对近场化的需求。
方便食品包括:速冻食品/方便面/速食汤/香肠/汉堡/面包等。
来源: 徐旻迪 凯度消费者指数
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